成立不到兩月，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)的公開(kāi)接洽名單里，已經(jīng)覆蓋了中國(guó)排名前列的十余家鋼企和國(guó)際三大鐵礦石巨頭，步伐相當(dāng)緊湊。
作為中央直接管理的國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)旨在增強(qiáng)中國(guó)重要礦產(chǎn)資源的供應(yīng)保障能力，并堅(jiān)持開(kāi)放協(xié)同、合作共贏，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化運(yùn)營(yíng)，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的世界一流礦產(chǎn)資源綜合服務(wù)企業(yè)。
中國(guó)企業(yè)研究院首席研究員李錦在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，它與以往重組的央企最大的不同在于，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)是由國(guó)資委獨(dú)資，而非幾家壟斷企業(yè)的業(yè)務(wù)剝離整合后形成的股份制公司。這將打破中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分散的弱點(diǎn)，統(tǒng)一全國(guó)鋼鐵市場(chǎng)資源，對(duì)外提升采購(gòu)議價(jià)能力，對(duì)內(nèi)激活礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)。
“從現(xiàn)階段的表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要集中在鐵礦石領(lǐng)域，這主要是因?yàn)殍F礦石的應(yīng)用場(chǎng)景、交易體量和價(jià)格波動(dòng)，使得鐵礦石對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響較大。不過(guò)，從集團(tuán)的定位來(lái)看，今后也會(huì)涉足其他有價(jià)值的礦產(chǎn)資源種類，例如銅、鋅、鋰、鎳等?！崩铄\稱。
截至目前，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)僅公布了領(lǐng)導(dǎo)班子，資產(chǎn)組成、內(nèi)部架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式等信息均未公開(kāi)。盡管如此，密集而重磅的行程安排，仍讓業(yè)界對(duì)這家“最年輕央企”充滿期待?！敖鹁陪y十”，近期多家上市鋼企也收到投資者相關(guān)提問(wèn)并作出積極答復(fù)。
“最年輕央企”力圖攻克“產(chǎn)業(yè)頑疾”
外礦依存度高、國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能分散，是長(zhǎng)期困擾中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大痛點(diǎn)。
海關(guān)總署的最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石9620.8萬(wàn)噸，同比下降1.3%；進(jìn)口均價(jià)112.31美元/噸，同比下降45.9%。1~8月份，累計(jì)進(jìn)口鐵礦石72292.2萬(wàn)噸，同比下降3.1%。
這兩則數(shù)據(jù)背后的邏輯是：體量方面，由于國(guó)內(nèi)鐵礦資源稟賦較低，開(kāi)采成本高，同時(shí)環(huán)保政策趨嚴(yán)，使得鐵礦石產(chǎn)量較低，對(duì)外依存度高達(dá)80%以上。價(jià)格方面，受全球新冠疫情的影響，鐵礦石貿(mào)易、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性等方面受阻，2021年6月鐵礦石達(dá)到最高點(diǎn)214.43美元/噸，隨后有所下降但整體仍然保持高位狀態(tài)。
然而，作為全球鐵礦石的主要消費(fèi)地，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)卻沒(méi)有掌握主動(dòng)權(quán)和議價(jià)權(quán)。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2021年澳大利亞、巴西兩國(guó)鐵礦石產(chǎn)量占比約60%。從企業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，淡水河谷、力拓、必和必拓、福蒂斯丘四大鐵礦石供應(yīng)商對(duì)全球優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源形成高度壟斷，2021年上述四大礦鐵礦石產(chǎn)量占比在45%左右。
與上游國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)高度集中壟斷相對(duì)的是，下游國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的低集中度。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在全國(guó)占比為41.5%，同比上升2.3個(gè)百分點(diǎn)。但是，對(duì)比美、日、韓等國(guó)仍處于較低水平。
過(guò)去十余年，國(guó)內(nèi)的鐵礦和鋼鐵企業(yè)一直尋求擴(kuò)大海外投資版圖，通過(guò)加大國(guó)際合作等方式，掌握更多的上游優(yōu)質(zhì)鐵礦資源。但是由于國(guó)內(nèi)企業(yè)的相互競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)驗(yàn)不足，國(guó)際鐵礦石巨頭的強(qiáng)勢(shì)地位，加之海外時(shí)局的不確定性等因素，“踩過(guò)不少坑”。
“如果中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)能夠從中吸取經(jīng)驗(yàn)，整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，統(tǒng)一對(duì)外談判采購(gòu)，肯定是鋼鐵市場(chǎng)的福音。不過(guò)，以什么方式統(tǒng)一采購(gòu)還是未知數(shù)，完全遵循市場(chǎng)化還是采用行政手段對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的資質(zhì)做出調(diào)整，關(guān)乎談判效果，也要視情況而定。”
盡管業(yè)務(wù)模式對(duì)外尚未公開(kāi)，但是合作洽談已經(jīng)在緊鑼密鼓地展開(kāi)中。
9月以來(lái)，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)姚林、總經(jīng)理郭斌先后與力拓、淡水河谷、必和必拓的首席執(zhí)行官會(huì)談，并在會(huì)談中提及年度國(guó)際采購(gòu)計(jì)劃、構(gòu)建戰(zhàn)略合作關(guān)系等建議。
“中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)將致力于在礦產(chǎn)資源生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)、加工和金融服務(wù)等方面與上下游開(kāi)展合作，共同在服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮更為積極的作用。”姚林與必和必拓高管會(huì)談時(shí)說(shuō)。
除了集中采購(gòu)海外鐵礦石資源，整合開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)的礦山資源也是中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)的工作重點(diǎn)。此前國(guó)內(nèi)礦山資源相對(duì)分散，且中小型礦山比較多，因此成立一家專門的礦產(chǎn)資源集團(tuán)，更能集中力量促進(jìn)鐵礦石開(kāi)采的設(shè)備、工藝技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，從而產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。
“集中采購(gòu)只是一種模式。作為擔(dān)負(fù)著資源保障、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力多重責(zé)任的年輕央企，盡可以打開(kāi)想象，提供多個(gè)節(jié)點(diǎn)流程的業(yè)務(wù)支持，探索多樣的盈利模式?！?/span>
多家鋼企積極回應(yīng)
正值業(yè)界翹首以盼的“金九銀十”，對(duì)于年內(nèi)“元?dú)獯髠钡匿撹F企業(yè)而言，投資者圍繞中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)何時(shí)發(fā)揮影響的討論不絕于耳。
今年以來(lái)，受到疫情、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基建等多因素影響，鋼價(jià)震蕩下行，傳導(dǎo)至鋼企，表現(xiàn)為上半年業(yè)績(jī)承壓下行，鋼企主流業(yè)績(jī)表現(xiàn)為營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比雙降。與此同時(shí)，高位震蕩的鐵礦石價(jià)格，加劇了鋼企的經(jīng)營(yíng)困境。
十余家鋼鐵上市企業(yè)收到投資者有關(guān)中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)業(yè)務(wù)合作的問(wèn)詢并作出答復(fù)，“全力配合、積極參與”是回答中的高頻詞。
作為國(guó)內(nèi)大型鋼鐵龍頭企業(yè)，公司未來(lái)將全力配合、積極參與，希望能夠促使鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石的定價(jià)權(quán)逐步加大。
我們認(rèn)為集中采購(gòu)確實(shí)有利于提升行業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力。公司將一如既往地支持和配合國(guó)家整合行業(yè)資源，維護(hù)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)的各項(xiàng)舉措。
公司將全力支持配合中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)落實(shí)鐵礦石資源戰(zhàn)略，助力提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)上游鐵礦石的話語(yǔ)權(quán)和議價(jià)能力，具體合作方式仍在交流探討中。
部分企業(yè)表示暫未與中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)開(kāi)展合作，例如重慶鋼鐵。
同時(shí)，也有企業(yè)在公開(kāi)互動(dòng)中表達(dá)了自己的觀點(diǎn)。海南礦業(yè)在此前機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)中公開(kāi)表示：“通過(guò)與下游頭部鋼鐵企業(yè)的交流，我們認(rèn)為完全依靠國(guó)家對(duì)鐵礦石進(jìn)行集中采購(gòu)是不太可能的，主要還會(huì)通過(guò)市場(chǎng)化的模式運(yùn)作。但在國(guó)家層面的支持下，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)能夠更多地控制包括鐵礦石在內(nèi)的國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，更好地發(fā)揮央企在上游礦產(chǎn)資源全球化投資并購(gòu)過(guò)程中的作用和優(yōu)勢(shì)?！?/span>
247家鋼廠目前高爐開(kāi)工率為82.41%，同比增長(zhǎng)3.26%，高爐煉鐵產(chǎn)能利用率為88.31%，同比增長(zhǎng)4.73%。如此高的高爐產(chǎn)能利用率，對(duì)于鐵礦石需求而言具有較強(qiáng)的支撐。
在高爐維持高開(kāi)工率的情況下，國(guó)外鐵礦發(fā)運(yùn)量下降將進(jìn)一步支撐鐵礦石價(jià)格維持較強(qiáng)韌性，且目前鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格經(jīng)過(guò)前幾輪調(diào)整，已經(jīng)處在相對(duì)合理水平，加之近期人民幣對(duì)美元的匯率破“7”，鐵礦石進(jìn)口成本也相應(yīng)增加。
“分析鐵礦石價(jià)格曲線，首先要厘清長(zhǎng)期和短期的關(guān)系，遠(yuǎn)水解不了近渴?，F(xiàn)階段，決定鐵礦石價(jià)格和鋼鐵行業(yè)基本面的仍是供需關(guān)系。對(duì)于鐵礦石定價(jià)機(jī)制如何改變，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)將怎樣發(fā)揮作用，我們抱有信心，等待這一天?！?/span>
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